然而，不可忽視的問題還很嚴峻。“涂料行業(yè)利潤額有較大增長，主要是由于大宗原材料價格下降。”中國涂料工業(yè)協(xié)會會長孫蓮英在8月27日沈陽召開的2014年中國涂料工業(yè)信息年會上表示。
從深層次問題來看，原料價格下降拉升了利潤總額，反映出了我國涂料產(chǎn)業(yè)依舊處在粗放型的發(fā)展模式階段，涂料企業(yè)的內(nèi)生增長動力遠遠沒有構(gòu)建。對原材料價格過度依賴，在經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展后，涂料行業(yè)迅速地走進了“薄利時代”。未來該如何應(yīng)對，行業(yè)上下都很迷茫。
原料價格下降助營收及利潤回升
數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年我國涂料行業(yè)擺脫了2013年低迷的走勢。自3月份開始，我國涂料產(chǎn)量從去年底連續(xù)4個月同比負增長后開始出現(xiàn)反彈，涂料行業(yè)逐步恢復(fù)，每月同比增長率均超過8%。截至今年6月，全國涂料總產(chǎn)量達到771.157萬噸，調(diào)整后同比增長10.29%。
從2014年上半年各省每月涂料總產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，廣東、江蘇、上海、湖南和山東穩(wěn)居全國前五位。其中，廣東省為153.99萬噸，同比增長5.47%，上海市為91.05萬噸，同比增長19.56%，江蘇省為90.31萬噸，同比增長2.07%，分別排名全國前三。三地涂料總產(chǎn)量占全國上半年涂料總產(chǎn)量的43.49%。此外，浙江、四川、河南、河北等地涂料產(chǎn)量也較為可觀，位列第二梯隊。
據(jù)了解，國內(nèi)涂料生產(chǎn)重點地區(qū)涂料產(chǎn)量普遍呈現(xiàn)逐月增加的趨勢，涂料行業(yè)復(fù)蘇明顯。其中，湖南省涂料產(chǎn)量同比增長幅度較大，1-2月同比增長7.76%，3月同比增長13.15%，4月同比增長16.93%，5月同比增長21.48%，1-6月涂料產(chǎn)量同比增長高達22.15%，是上半年最為耀眼的省份。
此外，我國涂料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)收入及利潤總額也有所回升。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會7月份發(fā)布了的“2014年全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行報告”顯示，2014年1-5月，精細化學(xué)品的主營收入和利潤增速保持雙增長。前5個月，涂、顏料制造業(yè)主營收入增長13.8%，名列第二。在利潤中，涂、顏料制造業(yè)以34.6%的增長高居榜首。從化工各子行業(yè)對收入增長的貢獻率看，專用化學(xué)品最高，為33.3%，同比提高11.6個百分點;涂、顏料制造業(yè)貢獻率為9.2%，同比上升2.4個百分點。另據(jù)報告顯示，我國涂料產(chǎn)業(yè)投資依然處于高位，上半年增速達到了20%以上。
沒有需求就沒有生產(chǎn)。上半年涂料產(chǎn)量所以大幅跳增，首要支持因素在于實體經(jīng)濟需求回暖。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年GDP實際增速為7.4%，“總體來看喜憂參半，喜大于憂，總體趨勢依然向好”。同時，一些與涂料消耗更為密切的經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標較為亮麗。
首先是固定資產(chǎn)投資保持較高水平。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全社會固定資產(chǎn)投資68402億元，同比增長26.3%。從全國固定資產(chǎn)投資的后勁來看，有兩大因素要引起關(guān)注：一是自2012年四季度以來，國家發(fā)改委陸續(xù)批復(fù)了總額數(shù)萬億元的投資項目，重點涉及到軌道交通、公路、機場等基建項目建設(shè)。隨著上述項目的陸續(xù)開工，其對于各種材料需求的刺激效應(yīng)還會進一步顯現(xiàn)出來。二是“新國5條”對于住宅建設(shè)的推動作用。如果“新國5條”真能落實到位，增加一線城市普通住房供應(yīng)，加快保障性安居工程規(guī)劃建設(shè)，勢必強化各方面的住房建設(shè)，增加涂料材料總量需求。
其次是制造業(yè)繼續(xù)保持向上增長。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.9%。主要耗鋼性制造業(yè)產(chǎn)品中，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年全國汽車總產(chǎn)量1028.2萬輛，同比增長6.7%，上半年我國汽車銷量為959.81萬輛，同比增長2.9%，總體表現(xiàn)好于預(yù)期。未來，汽車行業(yè)回升步伐可能進一步加快，對涂料等石油和化工產(chǎn)品的需求將繼續(xù)擴大。
不過，與涂料結(jié)合緊密的房地產(chǎn)，上半年景氣度繼續(xù)下滑。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1~6月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資3.06萬億元，同比增長16.6%，增幅比1~5月回落2個百分點，投資增速進一步趨緩;房屋施工面積47.56億平方米，增長17.2%，增幅較1~5月回落2.4個百分點;房屋新開工面積9.24億平方米，同比下降7.1%，降幅比1~5月擴大2.8個百分點;商品房銷售面積4.0億平方米，同比下降10%，降幅比前5月縮小2.4個百分點。6月份房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為94.71點，較上月回落0.19個百分點，景氣指數(shù)連續(xù)第八個月走低。“總的看，受宏觀調(diào)控影響，上半年房地產(chǎn)行業(yè)下滑明顯。由于房地產(chǎn)調(diào)控政策不會放松，下半年房地產(chǎn)的下行態(tài)勢不會有大的改變。”經(jīng)濟學(xué)者表示。
與會專家2014年中國涂料工業(yè)信息年會上表示，隨著中國城鎮(zhèn)化建設(shè)的步伐加快，一些自然村在消失，新建住宅不僅對建筑涂料需求快速增長，家電、家具對涂料的需求也在增長。另外內(nèi)外墻重涂市場需求增長空間也很大。與此形成鮮明對比的是，由于國內(nèi)工業(yè)投資增速放緩，對工業(yè)涂料需求增長減慢。因此民用涂料將成為拉動行業(yè)增長的重要引擎。
而對于涂料行業(yè)利潤回升，孫蓮英則在8月27日沈陽召開的2014年中國涂料工業(yè)信息年會上表示，涂料行業(yè)利潤額有較大增長，主要是由于大宗原材料價格下降。從細分應(yīng)用領(lǐng)域來看，民用涂料經(jīng)營狀況好于工業(yè)涂料，原來民用涂料利潤低、工業(yè)涂料利潤較高的格局正在改變，二者逐漸趨同。
此外，李明月分析認為，上半年利潤保持平穩(wěn)較快增長，除涂料原材料等上游產(chǎn)品價格持續(xù)回落，為中下游涂料企業(yè)創(chuàng)造盈利空間外，隨著國家一系列“穩(wěn)增長”政策的實施，企業(yè)銷售保持穩(wěn)定增長，以及成本費用上升勢頭有所抑制，這些綜合因素都可能促進利潤的回升。
李明月表示，“不過總體來看，我國涂料行業(yè)依然面臨著嚴峻的問題，其中諸如結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、全面創(chuàng)新能力不足等，這也是為什么目前我國涂料產(chǎn)業(yè)依然處于‘大而不強’的尷尬局面，唯有擠掉一些‘泡沫’后，才可能有扭轉(zhuǎn)尷尬局面。”
過度競爭透支未來降價空間
從今年上半年的來看，協(xié)會及行業(yè)人士都認為是原材料價格下降導(dǎo)致了利潤總額的提升，“靠原材料價格下降，企業(yè)利潤才可以保住，那如果再發(fā)生原材料漲價或者長得更高，或者失去了這種優(yōu)勢之后，今后涂料企業(yè)又該怎么辦?”李明月表示。
實際上，過去行業(yè)普遍說的“原材料漲價”只是表面原因，背后隱藏著更為重要的問題：中國涂料企業(yè)的競爭模式與核心競爭力，是否適應(yīng)全球涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢?國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)粗放型發(fā)展模式何時能夠調(diào)整過來，涂料企業(yè)的內(nèi)生增長動力何時構(gòu)建?對原材料價格過度依賴，在經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展后，涂料行業(yè)迅速地走進了“薄利時代”。
“現(xiàn)在的很多企業(yè)基本上都是維持微利狀態(tài)，甚至虧錢。”李明月表示，“通過犧牲價格來快速搶占市場的先機。但是一旦降價降得太快的話，雖然占有了市場，盈利卻不存在了，就成了揠苗助長，所以我認為現(xiàn)在中國整個涂料業(yè)是一種虛熱，在透支未來可以降價的空間。”而業(yè)內(nèi)人士也認為，涂料行業(yè)集體進入過度競爭時代，低價產(chǎn)品過多，同業(yè)競爭太激烈，規(guī)模大、產(chǎn)量多并不是好事。
同時市場壁壘越來越多(環(huán)保政策趨嚴等)，原材料成本越來越高。這就出現(xiàn)了一個循環(huán)怪圈，在大家都降價的競爭中，一個企業(yè)如果要笑到最后，就得承受眼前的利潤陷阱，繼續(xù)通過價格跳水來搶占市場。但是，盡管“增量”了，企業(yè)卻沒有真正得到“增收”。
對此，李明月認為：“這種透支未來的方式，導(dǎo)致了企業(yè)單一地依靠一個行業(yè)去支撐整個企業(yè)，由此而產(chǎn)生非常高的風(fēng)險。”“這是一個產(chǎn)業(yè)不長遠的表現(xiàn)。”李明月深感擔(dān)憂：“目前國內(nèi)的涂料銷售除了降價，沒有其它營銷方式，問題就在于，大量的降價利潤從哪來?”
事實上，我國涂料行業(yè)目前仍處在粗放型發(fā)展、不成熟、動蕩的狀態(tài)，不斷有企業(yè)被淘汰掉，包括曾經(jīng)非常輝煌的大企業(yè)。“這不但是對企業(yè)生命力的考驗，更是對我們整個產(chǎn)業(yè)如何提升的考驗。”
成本優(yōu)勢走到十字路口
中國涂料企業(yè)頻頻打價格戰(zhàn)的底氣，來自其成本優(yōu)勢。“但是，我們的成本優(yōu)勢還能堅持多久呢?”幾乎所有的業(yè)內(nèi)人士都提到了這個問題。種種跡象表明，單就成本優(yōu)勢而言，外資企業(yè)如立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、威士伯等已經(jīng)逐步成長成為國內(nèi)民族涂料企業(yè)最大的威脅。
“去年年底，立邦中國通過收購國內(nèi)最大的地坪漆企業(yè)——秀珀化工，使得立邦在中國的地坪漆業(yè)務(wù)得到了提升，可以說是立邦在抄國內(nèi)涂料企業(yè)的后路。”李明月表示。
“立邦中國、阿克蘇諾貝爾、PPG以及威士伯等，由于在成本方面控制非常好，再加上管理上非常成熟，使得綜合成本要比國內(nèi)涂料企業(yè)低。”李明月表示，“我們認為，勞動力成本的優(yōu)勢，會隨著我們國家的連年快速發(fā)展而逐漸在變?nèi)酢?rdquo;
自從越來越多的外資涂料企業(yè)到中國設(shè)廠后，國內(nèi)本土企業(yè)一直引以為豪的成本優(yōu)勢也成了這些跨國涂料巨頭的優(yōu)勢，兼顧本土優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的他們，正在努力拉小與國內(nèi)本土企業(yè)之間的成本距離。
“對于國內(nèi)涂料企業(yè)而言，以前所取得的輝煌都是客觀條件賦予他們的，即中國有比較好的生產(chǎn)要素成本優(yōu)勢，而不是他們企業(yè)自身的成本控制能力和治理結(jié)構(gòu)給他們帶來這些收益。”李明月表示，“而現(xiàn)在，單純靠成本優(yōu)勢參與競爭的方式即將結(jié)束。一方面，到中國設(shè)廠的跨國巨頭們已擁有了與本土企業(yè)同樣的生產(chǎn)要素優(yōu)勢，另一方面，開始嘗試走出去的國內(nèi)企業(yè)，在國外就失去了賴以生存的要素優(yōu)勢。”在李明月看來，近兩年來涂料企業(yè)開始走國際化道路，便是在這種成本優(yōu)勢逐漸變?nèi)醯膽n慮下，謀求突圍的一個嘗試。“在產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配方面，中國的產(chǎn)業(yè)利潤是微薄的，在這種利潤微薄的環(huán)境中如果要生存、要獲得更多的利潤，在短時間內(nèi)道路只有一條，那就是擴大規(guī)模。”
據(jù)本刊記者了解到，今年7月份，嘉寶莉宣布了兩大生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。同時，像欲上市的三棵樹，其在招股說明書中也表示，擬募集資本擴大生產(chǎn)規(guī)模。在國內(nèi)，我們也看到像巴德士、展辰、君子蘭、富思特、大寶化工、吉人漆業(yè)等企業(yè)，紛紛到各個省份圈地擴大產(chǎn)能規(guī)模，“其目的就是進行全國布局，從而降低生產(chǎn)成本。”李明月表示。
然而，擴大規(guī)模也遭遇了很多的問題，資金從何而來，上市?又有幾個企業(yè)能夠成功沖擊IPO?就算企業(yè)上市成功，融到大筆資金擴大了產(chǎn)能，但龐大的產(chǎn)能如何消化?這讓涂料企業(yè)很迷茫。“國內(nèi)涂料企業(yè)目前有沒有這個實力去盲目擴大規(guī)模?”李明月表示懷疑，“我國涂料行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)能過剩，再擴大規(guī)模，只能造成企業(yè)資源浪費和投資浪費。”
而有業(yè)內(nèi)人士也表示，當(dāng)前中國涂料企業(yè)盲目追求規(guī)模的做法，已經(jīng)影響到企業(yè)的盈利。“當(dāng)前市場不明朗，經(jīng)濟進入常態(tài)化，企業(yè)應(yīng)該走穩(wěn)健的經(jīng)營道路，必須在保證企業(yè)核心競爭力的條件下，才能有計劃地進行擴大規(guī)模。”
改變競賽規(guī)則
什么才是中國涂料行業(yè)未來的核心競爭力呢?李明月用一個耳熟能詳?shù)男」适聛碚f明問題：“烏龜和兔子賽跑，兔子下決心不再睡覺了，烏龜只好想另一個辦法，把路線安排過一道河，兔子跑到河邊就過不去了，結(jié)果烏龜又贏了這場賽跑。”在李明月看來，規(guī)則的改變可以影響到競爭的結(jié)果，中國涂料行業(yè)要改變在全球產(chǎn)業(yè)鏈中最下游的位置，就要努力通過高技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和專業(yè)化，通過進入國際標準的世界，來獲得未來市場的話語權(quán)。
“未來的競爭就是標準的競爭，誰掌握了標準，誰就能在競爭中處于強勢地位。”李明月表示，“可惜每次國際產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展過程中，我們都是屬于‘應(yīng)對’的狀態(tài)，而不是‘先導(dǎo)性’的狀態(tài)。”借助外來壓力實現(xiàn)升級的中國技術(shù)，往往要被動挨打，直至在高額的專利費下陷于崩潰。“DVD行業(yè)的前車之鑒就是最好的鏡子。”李明月認為，中國涂料企業(yè)要在國際標準競爭中占據(jù)一席之地，走“資源共享”的道路是非常重要的基礎(chǔ)，其中，最有效的是信息共享。
“然而，現(xiàn)在我們經(jīng)常看到企業(yè)可以和國外企業(yè)合作、交流，建立合作關(guān)系，比如巴德士聯(lián)手畢克化學(xué)、君子蘭聯(lián)手巴斯夫等共建實驗室，但是國內(nèi)涂料企業(yè)之間交流卻非常少。”事實上，有很多的業(yè)內(nèi)人士向本刊記者表達了一個疑問：“中國涂料企業(yè)真能團結(jié)嗎?”
不過，本刊記者發(fā)現(xiàn)最近國內(nèi)涂料企業(yè)間合作還是有所改觀。今年以來，巴德士、三棵樹、嘉寶莉、大寶化工、君子蘭、匯龍、長潤發(fā)等一些優(yōu)秀民族涂料企業(yè)的大佬們頻頻聚會，希望能聯(lián)合起來做大做強。
“不過，聯(lián)合起來肯定是好事，但需要面對的問題和困難肯定很大，再說這也只是幾個大企業(yè)間的合作，少數(shù)企業(yè)的合作，在整個行業(yè)并沒有形成合作的氛圍。”李明月表示，要中國涂料企業(yè)實現(xiàn)“可有可無”的資源共享特別是信息共享，可謂是困難重重。
據(jù)某涂料企業(yè)技術(shù)工程師向本刊記者表示，很多涂料企業(yè)在制定標準的時候，往往考慮自己的利益，而忽視了其他企業(yè)及整個行業(yè)的利益，導(dǎo)致標準不是過高就是過低，不切合行業(yè)現(xiàn)實。